Эндро!

На загадочном острове Нарал, отважная героиня Юлия Шарльдетт и ее преданные друзья сражаются против безжалостной Повелительницы Демонов, которая стремится захватить королевство Рабанеста. Однако их могущественное заклинание оказывается неудачным, и в результате они ошибочно отправляют демона в прошлое, когда Юлия еще не стала храброй героиней.

Теперь, уменьшившись до размеров маленькой девочки, некогда могущественная Повелительница Демонов, известная теперь как Мао, вынуждена принять роль учителя в приключенческой школе. Ее цель - помешать Юлии стать настоящей героиней и предотвратить ее восхождение. Но сможет ли Мао нарушить судьбу Юлии, когда прошлое и настоящее смешиваются в запутанной игре времени?