Инструктор кандидатов в воздушные боевые маги

В удивительном мире этого аниме человечество вынуждено покинуть свои земли из-за опасности, угрожающей со стороны магических бронированных насекомых. Теперь они обитают на огромных воздушных городах, где властвуют "волшебники" - мастера воздушного боя, способные использовать магию для сражения с насекомыми.

Главный герой этой истории - Каната Эйдж, молодой человек, проживающий в Мистогане, плавающем городе, где находится магическая академия. Раньше он был знаменитым "Мрачным мастером меча" и элитным бойцом в корпусе "S128", но теперь его презирают и называют "предателем". Но однажды ему поручают быть инструктором для группы "E601", которая уже 10 раз подряд потерпела поражение. В этой группе Каната встречает трех девушек: Мисору Виталь, Лекти Айзенах и Рико Фламель, у каждой из которых есть свои уникальные особенности и причуды.