Кота Сибаки - старшеклассник, который имеет некую необычную страсть - он увлечен девушками. За свою страсть его окрестили главным извращенцем школы, и девушки стараются избегать его во что бы то ни стало. Однажды, в библиотеке, он натыкается на книгу, в которой описаны способы вызывания ведьм. Считая это шуткой, Кота проводит ритуал, который к своему удивлению успешно завершает. И вот, перед ним появляется ведьма по имени Рурумо, готовая исполнить его желание. Помогая ей, Кота загадывает, чтобы они смогли встретиться в будущем. И их желание сбывается в тот самый день, когда Рурумо падает с неба прямо перед ним.
Однако, оказывается, что Рурумо была наказана за отказ взять его душу в обмен на желание, и ее понизили до уровня обычного ученика. Теперь перед ней стоит задача исполнить 666 желаний Коты, чтобы вновь стать полноценной ведьмой. Но она не знает, что каждое использование волшебного купона, которым реализуются желания, сокращает жизнь Коты. Когда последний купон будет использован, Кота умрет. И только черная кошка Рурумо, ее верный спутник, раскрывает Сибаки эту часть "наказания". Теперь Кота стоит перед выбором - помочь Рурумо стать ведьмой снова или попытаться спасти свою собственную жизнь.