Действие этого захватывающего аниме разворачивается в древнем Китае, в период Троецарствия. В то время Китай разделился на три государства - Вэй, У и Шу - и началась борьба за власть между ними. Главный герой, Цао Цао, является выдающимся полководцем того времени. В отличие от классического исторического романа, в аниме Цао представлен в положительном свете. Он стремится изменить менталитет китайского народа, оставить в прошлом устаревшие идеалы и обычаи. В эпоху хаоса и распада он восстанавливает порядок на родных землях, используя не только дипломатию, но и хитрость и силу. Ведь иногда цель оправдывает средства.
Сюжет аниме охватывает период с 165 по 200 год, начиная с момента, когда евнухи захватили реальную власть в Китае, и заканчивая Битвой при Гуанду. Это время стремительного взлета влияния Цао Цао, его борьбы за власть и попыток установить свою власть над страной. Внутренние и внешние конфликты, политические интриги и битвы - все это составляет основу захватывающей истории этого аниме. В центре внимания - не только военные действия, но и внутренняя борьба Цао Цао с собственными демонами и постепенное преображение его характера. Это аниме погружает зрителя в захватывающий мир древнего Китая и предлагает уникальный взгляд на исторические события того времени.