В тихой японской школе, среди старшеклассников, обитает Сэмпай - парень, отличающийся от своих сверстников. Он всегда живет в своем мире, отрешенный от реальности, где существуют рыцари, сражающиеся со злом. Он мечтает о себе как о герое, побеждающем драконов. Одноклассники привыкли к его отличительным чертам и не тревожат его особо, за исключением некоторых девушек, которые немного шутят над ним.
Но все меняется, когда в их классе появляется новая ученица - Нагарото. Она сразу же делает Сэмпая своей мишенью для издевательств. Она постоянно насмехается над ним, зная, что он не ответит ей тем же. Сэмпай молча переживает все это, пока не понимает, что он постепенно привыкает к Нагарото и она начинает ему нравиться. Он желает помочь ей измениться и стать добрее, более терпимой к окружающим. В свою очередь, она также начинает симпатизировать ему, хотя его слабая натура иногда ее раздражает. Она осознает, что за его молчанием скрывается глубокий и яркий внутренний мир. Возможно, именно так начинается настоящая любовь, притягивая двух противоположностей друг к другу.