Сержант Кэроро. Фильм 1

В маленьком городке живет молодой парень Нацуо Фудзи, который безумно влюблен в свою учительницу Хину Татибану. Но она не отвечает ему взаимностью, что причиняет Нацуо боль. В поисках отвлечения и новых впечатлений, он решает пойти на свидание. Там он знакомится с загадочной Руи, которая оказывается сестрой Хины. Руи предлагает Нацуо провести ночь вместе, чтобы получить некоторый опыт, не связывая себя обязательствами.

Нацуо соглашается, но когда он возвращается домой, его ждет неожиданное известие - его отец собирается жениться. И его новая жена, вместе со своими двумя дочерьми, Хиной и Руи, переезжают жить к Нацуо. Теперь главный герой оказывается втянутым в любовный треугольник между учительницей, в которую он влюблен, и девушкой, которая подарила ему свою невинность. Эта сложная ситуация ставит под вопрос, как разрешится история и какие последствия она принесет в жизни героев.