В далеком будущем человечество оказалось в объятиях страшнейшей трагедии - разрушительной войны, превратившей нашу прекрасную планету в безжизненную пустошь. Маленькие группы выживших стали последними свидетелями этого кошмара. Вместе с хаосом пришли необъяснимые мутации, охватившие как мир животных, так и человеческий. И так появились Тенчуган - индивидуумы с третьим глазом на лбу, обладающие уникальными знаниями в области техники и выдающимся умом. С течением времени они приобрели полный контроль над оставшимся человечеством, обладая абсолютной монополией на передовые технологии.
В центре внимания находится Хонока, семнадцатилетняя мастерица оружия, ежедневная жизнь которой связана с невыносимой рутиной доставки грузов и охоты на мутировавших зверей. Однако унылость ее повседневности кардинально изменяется, когда Хонока случайно пересекает путь загадочного скитальца Икса, странствующего одиноко по бескрайней пустоши в ночи. Встреча переворачивает ее собственную жизнь с ног на голову и отправляет в водоворот интриг, тайн и неожиданных поворотов событий. Вместе они сталкиваются с высшими силами, формирующими судьбу оставшегося человечества, и теми, кто стремится изменить исход этой катастрофы.