Сюжет этого аниме повествует о юном герое по имени Юдзи Итадори и о его непростой судьбе, которая готовит для него самые сложные испытания. С самого детства Юдзи был близок только со своим дедушкой, который перед своей смертью оставил ему загадочное наставление - защищать людей во что бы то ни стало, даже если это потребует от него огромных сил. В то время Юдзи не смог понять, что именно имел в виду его дедушка, но эти слова навсегда остались в его сердце, хотя он и не понимал их истинного значения.
Хотя Юдзи был успешен в атлетике в школьной секции, он все больше и больше начинает увлекаться оккультными науками и черной магией. Его друзья также проникают в мир темной магии, изучая ее тайны и секреты, пытаясь вызывать духов умерших. Но никто из них не верит, что это может сработать. Однако вскоре героев ждет сильное потрясение, которое полностью изменит их представление об этом увлечении и заставит воспринимать его серьезно. Вопрос в том, какие опасности скрываются за черной магией и что ждет героев в мире колдовства?