Погружение в мир ночного Токио - это переход в совершенно иной реальность. Когда солнце заходит за горизонт, улицы оживают неоновым светом, а банды Токио выходят на свои территории. Днем эта мегаполисная череда улиц кипит жизнью, но никто не может даже представить, что происходит здесь после наступления темноты. В ночном городе правят все грехи человечества: уличные разборки, секс, беззаконие и полный хаос. Но это только вершина айсберга. В реальности ночной Токио разделено на районы, в каждом из которых есть свои влиятельные группировки.
Кай - один из выдающихся членов банды "SARU". Он заслужил свою славу среди своих товарищей. Однако глава группировки, Тера, не желает втягиваться в конфликты. Пока все идет своим чередом, но наступает момент, когда миролюбие Теры становится преградой для него и его друзей из "SARU". Банда "WU-RONZ", поистине безжалостные отморозки, решает объявить им последнюю войну. Тера игнорирует эту угрозу, настоятельно просит своих "братанов" не ввязываться в драку. Но смогут ли они всегда пренебрегать этим вызовом?