Брайан Найтрейдер, небрежный и беззаботный полицейский, был уволен из полиции после трагической гибели его напарника, вызванной его опрометчивыми действиями. Охваченный чувством собственной никчемности, он получает неожиданное предложение от Специального следственного подразделения Иммиграционного бюро Организации Объединенных Наций. Ему предлагают присоединиться к Пограничной службе - тайному подразделению, которое занимается контролем на границе. Но есть одна загадка - пограничники, внешне неотличимые от обычных людей, на самом деле являются инопланетными существами, сосуществующими с людьми в нашем мире.
Однако существует террористическая организация, состоящая из пограничников, которая производит и распространяет опаснейший наркотик под названием "Конфу". Из-за способности жителей Приграничья регенерироваться и скрываться среди людей, раскрыть эту банду становится непростой задачей. Однако группа Пограничной службы не сдастся перед вызовом, даже если их расследование выявляет неожиданные связи среди жителей Приграничья. Они осознают, что их противник обладает силой и способностью менять свою внешность, скрываясь среди людей. Теперь никто не может быть исключен из подозрений, а доверие становится ценным и рискованным ресурсом.