У моего мастера нет хвоста

Аниме рассказывает историю о молодой девушке по имени Мамеда, которая, несмотря на свое волчье происхождение, стремится быть обычным человеком. Однажды она получает возможность превратиться в обворожительную девушку и решает переехать в город Осака, чтобы жить среди людей. Однако ее истинная природа быстро раскрывается, и она сталкивается с непониманием и отвержением со стороны окружающих.

Все меняется, когда Мамеда встречает женщину по имени Бунко. Хотя Бунко изгоняет ее, приказав вернуться туда, откуда она пришла, она сама является сверхъестественным существом. Бунко, став известной театральной персоной после превращения в человека, рассказывает ракуго и пользуется популярностью. Мамеда отчаянно просит Бунко помочь ей стать настоящим человеком. Вместе они сталкиваются с невероятными испытаниями и опасностями, но у них есть вера в то, что они смогут достичь своих мечт.