По древним легендам, Золотое королевство давно исчезло с лица земли, оставив за собой лишь пустоту и разочарование. Независимо от многочисленных поисков, ищущие не находили ничего, кроме разочарования и провалов. Однако, внезапно, из ниоткуда появляется король утраченного королевства. Он возвещает всем присутствующим, что его владения не были уничтожены, а скрыты злобным колдуном в недрах земли. Обещая несметные богатства тем, кто найдет и уничтожит злого мага, король исчезает, рассеиваясь на ветру. Сообщение о вознаграждении быстро распространяется, и корпорации начинают отправлять специальные отряды в подземелье, надеясь на награду.
Один из отрядов возглавляет Лай. Во время поиска колдуна, им встречается огромный дракон. Он безжалостно уничтожает все посланные группы, оставляя только Лая в живых. Главный герой вместе с эльфийским целителем Марсиллой и хитрым вором Чилчаком продолжают опасное путешествие, стремясь найти колдуна и отомстить за погибших. Они также надеются спасти сестру Фалин из лап дракона. С каждым днем запасы провианта уменьшаются, и наступает момент, когда еды становится недостаточно. Чтобы не умереть с голоду, предводитель шайки предлагает убивать всех тварей, которые встречаются на их пути, чтобы использовать их в качестве пищи.