Шоу уродов господина Араси

Двенадцатилетняя Мидори оказалась в трудной ситуации после смерти своей матери. Она осталась сиротой и чтобы прокормиться, она начала продавать цветы. Однако, жизнь стала слишком тяжелой, и чтобы сбежать от реальности, она принимает приглашение от незнакомца и присоединяется к цирковой труппе.

Но она быстро понимает, что ее надежды на лучшую жизнь разрушаются. Реальность в цирке оказывается намного жестче, чем она ожидала. Мидори вынуждена каждый день переносить издевательства со стороны циркачей и работать до изнеможения.