История этого аниме разворачивается в таинственном городе, известном как Дыра. Это место населено самыми отвратительными персонажами, но самые жуткие из них - люди, обладающие магическими способностями. Волшебники безжалостно похищают остальных жителей Дыры, используя их в качестве объектов экспериментов. Из-за этого город становится опасным местом, а местные жители боятся выходить на улицы.
Главный герой аниме - молодой человек по имени Кайман. Однажды он просыпается и обнаруживает, что потерял память и принял облик рептилии. Его новый внешний вид вызывает ужас у окружающих. Но только его верная подруга Никайдо принимает его таким, какой он есть, и решает помочь ему восстановить память. Кайман уверен, что его похитили и использовали в экспериментах волшебники. Он стремится найти истину и отомстить магам, а также уничтожить всех, кто стоит на их стороне. Вместе с Никайдо они отправляются на поиски волшебника, который превратил Каймана в то, что он есть сейчас. Несмотря на сложности пути, новые способности Каймана помогут ему преодолеть все опасности и найти ответы на свои вопросы.