К зверям, что некогда были богами

Гражданская война разорвала страну на две враждующие группировки: Север и Юг. В беспрерывной жажде победы, северяне решили воспользоваться запретной магией, превращая своих солдат в нечеловеческих монстров. Эти создания, обладающие огромной силой, полностью потеряли свою человеческую природу и вернули свои земли. Однако, конец войне не принес мира и благополучия. Измененная магией, тела солдат постепенно теряли свое человеческое сознание, превращая их в опасных существ, ужасающих народ. Люди, несмотря на спасение, стали бояться и избегать этих монстров, а затем даже их уничтожать.

Отец главной героини также стал жертвой превращения в монстра и был убит, не на поле битвы, а человеком, ставшим охотником на монстров. Нэнси Шааль Банкрофт никак не могла примириться с потерей отца и решает отомстить его убийце. Она находит его и направляет свое ружье против него. Однако, убийца остается невредимым и целым, потому что он сам оказывается монстром. Его имя Хэнк Генриетт, и он объясняет Нэнси, что убивает своих бывших товарищей не из жестокости, а потому что исполняет данную клятву. Хэнк предлагает Нэнси отправиться с ним, чтобы она смогла узнать больше о монстрах и понять, почему их смерть от рук бывших собратьев будет лучшим исходом.