А вот и чёрная колдунья!

Тиёко Куротори - обычная девочка, которая учится в пятом классе и имеет необычное увлечение - оккультизм. Однажды ее друг попросил провести для него ритуал гадания на любовь. Решив помочь ему, Тиёко случайно вызывает темную ведьму по имени Губидон вместо ожидаемого Купидона. Все это произошло из-за неправильно произнесенного имени и заложенного носа девочки, что приводит к нелепым последствиям.

Губидон объявляет себя магическим инструктором и начинает учить Тиёко черной магии. Режим обучения жесткий, и непослушание карается сурово. В то же время, Тиёко должна продолжать учиться в обычной школе, поэтому ей приходится скрывать свои внеклассные занятия. Тем не менее, Губидон видит только саму Тиёко, и никто другой не знает о ведьме. Что же будет дальше в этой странной истории?